Je weet wat je hebt. Weet je ook wat er ontbreekt?
Het Financieel Kompas: een eerlijk, onafhankelijk overzicht van je financiële toekomst, met een plan in gewone taal.
Rust begint met weten waar je staat.
Misschien zit alles goed. Misschien mist er iets. Dat weet je pas als je er eens kritisch naar kijkt, juist nu het rustig is.
Een paar vragen om bij stil te staan:
- Wat gebeurt er met je gezin als jij overlijdt?
- Wat betekent het voor je inkomen als je ziek wordt of niet meer kunt werken?
- Heb je voldoende voor je oude dag opgebouwd, via je werkgever of zelf? En is dat genoeg als je heel oud wordt?
- Heb je (grote of kleine) financiële doelen?
- Klopt alles nog bij je leven nu?
- Werkt het ook samen?
Het Financieel Kompas zet alles voor je op een rij, in gewone taal. Zodat je weet waar je staat en wat je volgende stap is.
Kompas Basis | € 495
Een helder beeld van waar je staat, met een actieplan voor wat je als eerste aanpakt. Past bij je als je eerst wilt weten hoe het ervoor staat, voordat je kiest waar je dieper op ingaat.
- Korte vragenlijst vooraf
- Scan van alles wat je hebt geregeld: overlijden, ziekte en arbeidsongeschiktheid, oude dag, sparen en beleggen.
- Eén gesprek van 60 minuten
Je ontvangt: een rapport met kleurcodering (groen, oranje, rood) en een actieplan met je belangrijkste volgende stappen.
Kompas Plus | € 950
Je gaat dieper in op de twee onderwerpen die voor jou het meest spelen. Past bij je als je al weet waar je vragen of zorgen liggen.
- Alles uit Basis
- Twee onderwerpen naar keuze, uitgewerkt: overlijden, lang leven (oudedagsvoorziening), vermogensopbouw, sparen en beleggen
- Twee gesprekken en een opvolgmoment
Je ontvangt: een uitgebreider rapport met per gekozen onderwerp een uitwerking, en een bijgewerkt actieplan.
Kompas Volledig | € 1.750
Een compleet plan, ook voor wat je nalaat en aan wie. Past bij je als je situatie meer vraagt, of als je ook je nalatenschap wilt regelen.
- Alles uit Plus
- Nalatenschapsplanning: wie krijgt wat, en is dat goed vastgelegd?
- Testamentadvies, voorbereid voor de notaris
- Drie gesprekken
Je ontvangt: een volledig rapport en een actieplan, inclusief je wensen voor je nalatenschap en testament.
Kompas Koers | € 350 per jaar
Kompas Koers is het jaarlijkse abonnement waarbij we samen met je nagaan of je financiële plan nog klopt met je leven, je doelen en de regels van dat moment, en je een bijgewerkt rapport en actieplan geven.
- Elk jaar samen kijken of alles klopt
- Doelen en veranderingen in je leven bijgesteld
- Bijgewerkt rapport en actieplan
Wij denken graag met je mee
Financiële keuzes maak je meestal niet elke dag. Toch bepalen ze hoe rustig je kunt leven, voor jezelf en voor de mensen om je heen. Sinds 2012 denken wij als team van adviseurs met mensen mee over hun financiële situatie. We stellen vragen waar je misschien nog niet bij stilstond. Wij geven niet alleen advies en een actielijst: we nemen je ook aan de hand om de acties echt uit te voeren. Vanuit onze kennis en kunde zoeken we de beste oplossing, juridisch, fiscaal én praktisch, samen met onze notaris, jurist en pensioenpartner. Benieuwd waar jij staat? Kom met ons in gesprek.